Découvrez le classement Café de la Bourse des huit entreprises françaises, dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d’euros, proposant une rentabilité bénéficiaire moyenne positive sur 5 ans comprise entre 13,06 % et 17,69 %.
Qu’est-ce qu’une entreprise rentable en Bourse ?
Les rentabilités bénéficiaires exprimées en pourcentage de cet article ont été calculées en moyenne sur 5 ans. Le but est d’obtenir une vision plus lissée, et donc plus stable, des performances des sociétés analysées selon cette formule : Bénéfices moyens des 5 dernières années / capitalisation boursière.
Les bénéfices correspondent à l’argent que la société a pu conserver en déduisant de son chiffre d’affaires toutes ses charges.
La capitalisation boursière correspond au prix actuel de la société en Bourse et équivaut au nombre d’action en circulation * cours de Bourse de l’action.
Le rapport entre les deux indique la rentabilité bénéficiaire exprimée en pourcentage pour une année.
Les PER (Price to Earnings Ratio) ont également été calculés à partir de la moyenne des bénéfices sur les 5 dernières années.
Ce ratio peut se calculer en divisant le cours de Bourse de l’action par son BPA (Bénéfice Par Action). Les PER de cet article ont cependant été calculés comme suit : capitalisation boursière / moyenne des bénéfices au cours des 5 dernières années.
Comment Café de la Bourse a-t-il réalisé ce classement des sociétés françaises en Bourse les plus rentables ?
Cette analyse a été réalisée le 20 septembre 2022. Dès le lendemain, il est possible que ces ratios de rentabilité aient déjà varié, car ils se calculent en prenant en compte les capitalisations boursières des entreprises qui évoluent constamment.
Si les cours de Bourse de ces sociétés sont en hausse au cours des prochaines séances, leurs rentabilités baisseront – et inversement si l’on observe une baisse des cours.
À noter : Nous avons réalisé une moyenne des bénéfices sur 5 ans pour lisser les performances de ces sociétés dans le temps. Nous avons aussi retiré des bénéfices, les bénéfices exceptionnels non relatifs aux activités courantes.
De plus, nous avons uniquement étudié les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d’euros pour nous concentrer sur les plus importantes entreprises en Bourse. Nous avons également éliminé les sociétés ayant enregistré une perte annuelle au sein de notre période d’analyse.
Important : Ce classement est établi selon les bénéfices des sociétés, et non leurs dividendes. Les pourcentages exprimés correspondent donc aux rentabilités bénéficiaires et non aux rendements des dividendes.
Classement des 8 actions françaises les plus rentables en Bourse selon leur rentabilité bénéficiaire
1. Action Nexity : n°1 du logement neuf en France
Bénéfices moyens sur 5 ans (2017 – 2021) : 213,4 millions d’euros
Capitalisation boursière au 20 septembre 2022 : 1 206 millions d’euros
Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 17,69 %
PER moyen sur 5 ans : 5,65
Nexity se positionne comme un leader français de la promotion immobilière (construction de logements neufs). Le groupe possède également ses propres parcs immobiliers sous gestion.
L’entreprise a généré 1 067 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 88,47 % de sa capitalisation boursière actuelle et 17,69 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.
Chiffre d’affaires et bénéfices de Nexity entre 2017 et 2021
(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)
2. Action Vicat : grand cimentier français
Bénéfices moyens sur 5 ans (2017 – 2021) : 160,4 millions d’euros
Capitalisation boursière au 20 septembre 2022 : 1 025 millions d’euros
Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 15,65 %
PER moyen sur 5 ans : 6,39
L’activité de Vicat consiste à vendre des ciments, bétons et granulats dans le monde entier. Le groupe a commercialisé 28 millions de tonnes de ciment en 2021, plus de 10 millions de m3 de béton et 24 millions de tonnes de granulats.
Vicat a généré 802 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 78,24 % de sa capitalisation boursière actuelle et 15,65 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.
Chiffre d’affaires et bénéfices de Vicat entre 2017 et 2021
(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)
3. Action Covivio : foncière cotées en Bourse
Bénéfices moyens sur 5 ans (2017 – 2021) : 738,8 millions d’euros
Capitalisation boursière au 20 septembre 2022 : 4 819 millions d’euros
Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 15,33 %
PER moyen sur 5 ans : 6,52
Avec 26 milliards d’euros d’actifs immobiliers, Covivio se classe dans le segment des grandes foncières cotées en Bourse. Le groupe possède une dimension européenne.
Covivio a généré 3 694 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 76,65 % de sa capitalisation boursière actuelle et 15,33 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.
Chiffre d’affaires et bénéfices de Covivio entre 2017 et 2021
(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)
4. Action Crédit Agricole : le plus vaste réseau bancaire en France
Bénéfices moyens sur 5 ans (2017 – 2021) : 4 285,8 millions d’euros
Capitalisation boursière au 20 septembre 2022 : 28 183 millions d’euros
Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 15,21 %
PER moyen sur 5 ans : 6,58
Crédit Agricole se positionne comme 1er financeur de l’économie française et dispose d’un réseau d’agences très bien implanté en France. Le groupe dispose également d’activités à l’international.
La groupe Crédit Agricole a généré 21 429 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 76,03 % de sa capitalisation boursière actuelle et 15,21 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.
Chiffre d’affaires et bénéfices de Crédit Agricole entre 2017 et 2021
(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)
5. Action ALD : filiale leasing auto de la Société Générale
Bénéfices moyens sur 5 ans (2017 – 2021) : 614,2 millions d’euros
Capitalisation boursière au 20 septembre 2022 : 4 360 millions d’euros
Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 14,09 %
PER moyen sur 5 ans : 7,10
Avec une flotte de 1,7 millions de véhicules, ALD est une filiale de la banque Société Générale spécialisée dans le leasing longue durée.
ALD a généré 3 071 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 70,43 % de sa capitalisation boursière actuelle et 14,09 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.
Chiffre d’affaires et bénéfices d’ALD entre 2017 et 2021
(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)
6. Action BNP Paribas : leader européen du secteur bancaire
Bénéfices moyens sur 5 ans (2017 – 2021) : 8 002,6 millions d’euros
Capitalisation boursière au 20 septembre 2022 : 59 756 millions d’euros
Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 13,39 %
PER moyen sur 5 ans : 7,47
Le groupe bancaire BNP Paribas se positionne comme leader européen avec un PBN de 44 milliards d’euros.
BNP Paribas a généré 40 013 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 66,96 % de sa capitalisation boursière actuelle et 13,39 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.
Chiffre d’affaires et bénéfices de BNP Paribas entre 2017 et 2021
(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)
7. Action M6 Métropole Télévision : acteur de l’univers TV et radio
Bénéfices moyens sur 5 ans (2017 – 2021) : 214,2 millions d’euros
Capitalisation boursière au 20 septembre 2022 : 1 603 millions d’euros
Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 13,36 %
PER moyen sur 5 ans : 7,48
Le groupe Métropole Télévision possède les principales chaînes M6, W9, 6ter ou encore Gulli et également les radios RTL, RTL2 et Fun radio. Il est par ailleurs producteur de contenus avec studio 89 et C-Productions.
Métropole Télévision a généré 1 071 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 66,81 % de sa capitalisation boursière actuelle et 13,36 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.
Chiffre d’affaires et bénéfices du groupe M6 Métropole Télévision entre 2017 et 2021
(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 31/12)
8. Action Eutelsat Communications : audiovisuel, haut-débit et opérateur de satellite dans le monde
Bénéfices moyens sur 5 ans (30/06/17 – 30/06/22) : 274,8 millions d’euros
Capitalisation boursière au 20 septembre 2022 : 2 104 millions d’euros
Rentabilité bénéficiaire moyenne sur 5 ans : 13,06 %
PER moyen sur 5 ans : 7,66
Spécialisé dans les communications satellitaires, Eutelsat propose ses services dans de nombreux secteurs tels que le haut débit, la data, la mobilité ou encore la vidéo et les données sécurisées gouvernementales.
La société Eutelsat Communications a généré 1 374 millions d’euros de bénéfices cumulés sur les 5 dernières années, soit 65,30 % de sa capitalisation boursière actuelle et 13,06 % de sa capitalisation boursière en moyenne annuelle sur 5 ans.
Chiffre d’affaires et bénéfices d’Eutelsat Communications entre mi-2018 et mi-2022
(en millions d’euros, bénéfice net, comptes annuels clôturés le 30/06)
Comparaison des PER des sociétés du CAC 40
Notre sélection de 8 sociétés présente un PER de 6,86 lissé sur 5 ans (2017 – 2021). À titre comparatif, au 21 septembre 2022, le CAC 40 présente un PER 2021 de 20,52.
| Valeurs | Cours de Bourse au 20/09/22 | PER 2021 |
| AIR LIQUIDE | 118,56 € | 23,9 |
| AIRBUS | 91,97 € | 19,3 |
| ALSTOM | 18,73 € | 11,4 |
| ARCELORMITTAL | 21,68 € | 1,8 |
| AXA | 24,94 € | 9,1 |
| BNP PARIBAS | 48,44 € | 7,3 |
| BOUYGUES | 27,98 € | 9,5 |
| CAPGEMINI | 161,80 € | 17,6 |
| CARREFOUR | 15,96 € | 10,9 |
| CRÉDIT AGRICOLE | 9,27 € | 5,5 |
| DANONE | 49,53 € | 15,0 |
| DASSAULT SYSTÈMES | 35,65 € | 37,5 |
| ENGIE | 12,60 € | 10,2 |
| ESSILORLUXOTICA | 143,90 € | 31,1 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 62,46 € | 11,8 |
| HERMÈS INTL | 1 244,50 € | 53,4 |
| KERING | 495,40 € | 18,4 |
| L’ORÉAL | 334,05 € | 37,9 |
| LEGRAND | 67,42 € | 18,7 |
| LVMH | 634,00 € | 26,5 |
| MICHELIN | 24,20 € | 9,4 |
| ORANGE | 9,80 € | 111,9 |
| PERNOD RICARD | 184,65 € | 30,0 |
| PUBLICIS GROUPE | 50,32 € | 10,0 |
| RENAULT | 31,20 € | 9,6 |
| SAFRAN | 96,52 € | 55,8 |
| SAINT GOBAIN | 39,62 € | 7,4 |
| SANOFI | 79,77 € | 12,2 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 116,06 € | 20,5 |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | 23,45 € | 4,2 |
| STELLANTIS | 13,19 € | 3,1 |
| STMICROELECTRONICS | 35,70 € | 18,4 |
| TELEPERFORMANCE | 268,50 € | 28,7 |
| THALÈS | 113,15 € | 17,7 |
| TOTALENERGIES | 48,87 € | 8,4 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 48,37 € | 14,5 |
| VINCI | 90,40 € | 20,0 |
| VIVENDI SE | 8,46 € | 14,1 |
| WORLDLINE | 43,50 € | 27,7 |
| CAC 40 | 20,52 |
Source : investir.lesechos.fr
Attention, les ratios de PER ne sont pas les seuls critères à étudier lors d’une analyse de sociétés, de nombreux autres paramètres doivent être pris en compte (perspectives, croissance, valorisation, endettement, dividendes, etc.)
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Source des images : Freepik
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